Kurumsal ve Bireysel Finansal Danışmanlık Nedir?

Bireysel ve Kurumsal Finansal Danışmanlık, kişinin veya kurumun parasal kararlarını yalnızca rakamlarla değil; bilinç, değer ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alan bütünsel bir uzmanlık alanıdır.

Bu danışmanlık;

• finansal tablo okuma

• borç ve kredi yönetimi

• yatırım ve refinansman kararları

• emeklilik ve sigorta planlaması

• Findeks ve kredi raporu analizi

gibi konuları kişiye ve kuruma özel çözümlerle yapılandırır.

Benim yaklaşımımda finans;

sadece para değil, kişinin hayatla kurduğu ilişki biçimidir.

Finansal Danışman Ne Demektir?

Finansal danışman; bireylerin ve kurumların taşınır ve taşınmaz varlıklarını, finansal hedefleri doğrultusunda doğru araçlarla ve doğru zamanlamayla yönetmelerine rehberlik eden uzmandır.

Ancak Naz Ulutaş yaklaşımında finansal danışman:

• “Ne kazanayım?” sorusundan önce

• “Ben para ile nasıl bir bağ kuruyorum?” sorusunu sorar.

Çünkü paranın rengi, onu tutan bilincin tonuyla belirlenir.

Finansal Danışman Ne İş Yapar?

Bireysel ve Kurumsal Düzeyde:

• Finansal tablo ve bilanço analizi

• Borç yapılandırma ve refinansman planları

• Kredi kullanımı ve banka ilişkileri yönetimi

• Mevduat oranı karşılaştırmaları

• Yatırım araçları ve risk analizi

• Emeklilik ve hayat sigortası planlaması

• Findeks raporları yorumlama

Stratejik Düzeyde:

• Finansal gelecek öngörüleri ve raporlama

• Yatırım fizibilite çalışmaları

• Kurumsal finansal yapıların sadeleştirilmesi

• Parasal kararların davranışsal etkilerinin analizi

20 Yıllık Kurumsal Finans Deneyimi ile Güvenli Zemin

Bu danışmanlık yaklaşımı;

• 20 yıllık Kurumsal Mali İşler Direktörlüğü deneyimi

• SPK İleri Düzey 3 Lisansı

• SPK Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Lisansı

• Gerçek piyasa tecrübesi ve sahadan gelen bilgi

üzerine inşa edilmiştir.

Yani bu çalışma;

teoride değil, hayatın içinde test edilmiş bir finansal uzmanlığa dayanır.

Adil Maviş Ekolü & MYK Koçluğu ile Harmanlanan Finans

Finansal danışmanlığı, Adil Maviş ekolü MYK koçluğu ile birleştirdiğim noktada, klasik finans yaklaşımı yerini hipnotik finansal okuryazarlığa bırakır.

Bu ne demektir?

• Parayla ilgili bilinçaltı kalıpları fark etmek

• Aynı hataların neden tekrar ettiğini görmek

• Karar alma anında zihni değil, bilinci merkeze almak

• Korku değil farkındalıkla finansal hamle yapmak

Hipnotik Finansal Okuryazarlık Nedir?

Hipnotik finansal okuryazarlık;

• telkin değil farkındalık

• yönlendirme değil hatırlatma

• manipülasyon değil öz değerle temas içerir.

Amaç:

Parayı kontrol etmek değil,
parayla olan ilişkiyi bilinçli hale getirmek.

Aşk Ekonomisi: Finansal Yaklaşımın Kalbi

Bu yaklaşımın merkezinde şunu söylüyorum:

“Ne yaparsan yap, aşk ile yap.”

Aşk Ekonomisi;

• parayı kutsamaz

• parayı küçümsemez

• parayı hak ettiği yere koyar.

Bu yaklaşım;

• Aşk Ekonomisi

• Paranın Ötesi

• Paranın Rengi

• Finansal Hakikat

kitaplarımla bir finans serisi olarak bütünleşir.

Her kitap, finansın başka bir katmanına nefes aldırır.

Kimler İçin Uygun?

• Bireysel olarak parasal kararlarında netlik isteyenler

• Kurumsal yapısını sadeleştirmek isteyen şirketler

• Finansal okuryazarlığını bir üst seviyeye taşımak isteyen yöneticiler

• Parayı sadece kazanmak değil, anlamak isteyenler

Sonuç: Para Bir Araçtır, Bilinç Yoldur

Naz Ulutaş yaklaşımıyla finansal danışmanlık;

• korkudan değil bilinçten

• karmaşadan değil sadeliğin gücünden

• rakamdan değil insandan başlar.

Para gelir.
Ama önce nefes gelir.